Ivol continua imperterrita la sua missione di seminare cattiveria tra gli umani per far risorgere il suo maestro Tenebro. La Banda Warumo invece viene considerata incapace di tale impresa, per cui decide di dimostrare la propria capacità comprando da Mimomo un pacco di biscotti in grado di scambiare l'identità di due persone. I cinque folletti applicano il prodotto su Mirmo e Camilla, per fare in modo che Mirmo non possa più utilizzare la magia essendo intrappolato nel corpo di un umano. La Banda Warumo viene rincorsa da Mirmo, ma essi nel frattempo riescono anche a scambiare le identità di Murmo e Tommy e di Yacky e Alessia. Tutti quanti cercano quindi di recuperare i biscotti per mangiarli di nuovo e ritornare ognuno nei propri corpi. Camilla, Alessia e Tommy intanto, nei corpi dei rispettivi folletti, vengono attaccati da Ivol. Mirmo recupera i biscotti, ma essi vengono accidentalmente ridotti in mille pezzi, cosa che consente a tutti di scambiarsi le identità a vicenda.
