Arrivano in città un gruppo di cinque folletti di nome Primo, Deuzio, Terzio, Quatro e Quinto che si fanno chiamare la Banda Warumo. Questi in realtà sono un'organizzazione segreta di cattivi che da molto tempo cercano di conquistare il regno di Mirmo, oltre che capi indiscussi di Yacky. La Banda Warumo comincia a fare scherzi a tutti gli studenti, ma alla fine Mirmo mette fine al loro vandalismo con la magia. I cinque folletti invocano quindi un grande potere che alla fine sprigiona il Cristallo della Magia Nera, grazie al quale la Banda riesce a plagiare e portare ai propri ordini Alessia, Murmo e Rima. Sfruttando anche i poteri di questi ultimi, la Banda Warumo attacca Mirmo e cerca di soggiogare anche Camilla. Alla fine, per proteggere Camilla, Mirmo viene sconfitto dai suoi stessi amici.
