Justin je zamilovaný do Rosie a tráví s ní veškerý svůj volný čas. Alex si však všimne, že se Justin chová zlostně. Právě díky Rosie coby anděla strážného by se měl chovat mírumilovně. Alex se tedy vydá mezi anděly, aby zjistila, co se s Justinem děje. Tam ji však čeká šokující zjištění. Rosie je ve skutečnosti temný anděl, který lidi nabádá k páchání zl a je rozhodnuta donutit Justina, aby pomoci kouzel ukradl kompas, díky které temní andělé ovládnou lidstvo. Mezitím Harper pořádá pro Maxinu pyžamovou párty.
