Justinovu kouzelnickou třídu propadlíků navštíví trenérka Penny, která třídě oznamuje, že se zanedlouho koná exhibice, kterou když zvládnou, budou zařazeni zpět do normálních tříd. Justin má novou studentku jménem Rosie, která je však natolik nešikovná, že je Justin nucen ji ze skupiny vyřadit. Jerry, Theresa, Harper a Max se snaží zachránit svou restauraci.
