Alex slyšela o otevření nového klubu pro anděly, kam by se ráda podívala. Jedinou šancí, jak se do klubu dostat je přemluvit Justinovu novou přítelkyni Rosie, aby je do klubu vzala. Ta také tak učiní, ovšem když při andělském tanci, všichni andělé vzlétnou a Justin, Alex a Harper zůstanou při zemi, je záhy všem jasné, že se nejedná o anděly. Max se snaží udržet tajemství a to i přes to, že ho Theresa a Jerry přihlásili do soutěže pro malé kovbojky.
