Холмс и Ватсон расследуют отравление эксперта по переселению и обнаруживают, что перед смертью этот человек десятки лет вёл тайную карьеру наёмного убийцы. Кроме того, желание Ватсон усыновить ребёнка терпит неудачу, в то время как она готовится к домашнему визиту от сотрудника социального агентства.
