Francis a Mary si užívají svou zamilovanost, a proto je velmi potěší, že král konečně svolil k jejich sňatku. Anglická královna totiž umírá a Mary by si mohla nárokovat trůn a on by tím získal i Anglii. Zhrozená je Catherine, která ví, že Mary bude Francisovou zkázou. Rozhodne se jí o tom říct a kdyby to nepomohlo, má v záloze jeden ze svých nechvalně proslulých jedů.
