Владимир долази код Вукашина који је остао сам у кући у Београду и саопштава му да иде у партизански одред у шуму да се бори. Потрчивши за њим, Вукашин се саплиће и пада испред куће. Драгишу Васића понижавају два партизанска момка, на шта он изреволтиран одлази у четнички одред. Милена у Прерову чита о стрељањима комуниста и одлучује да оде у Београд. На уласку у воз, среће жену која предвиђа несрећу. Немци упадају у воз, али се Милена спасава. У Београду долази код Боре и Душанке. Остаје насамо са Нађом где јој Нађа признаје да ради за Петра. Милена долази код Вукашина и он жели да вечерају као да се ништа није догодило. Милена и Вукашин се растају. Милена у повратку возом за Ваљево среће Владимировог пријатеља Младена Делића. Уплашен од Немаца, он је моли да му помогне - да даље пренесе поруку коју носи. Након експлозије у возу, путници у збегу јуре низ поље. Милена и Младен се поново налазе и воде љубав. Недуго затим, Младен покушава да побегне, али га убијају.
