В Ростове появляется маньяк-душегуб, расправляющийся с молоденькими барышнями. Козырь бросает все силы на его поимку. В поисках ему помогает и Петровский. Тем временем новый начальник ЧК Глеб Ртищев наводит в городе свои порядки. Эльзу он переводит в трудовую колонию преподавать литературу беспризорникам.
