Аказа встречается с Музаном, который не скрывает свое разочарование по поводу того что он не смог убить всех охотников на демонов. Тандзиро встретиться с братом Кёдзюро и его отцом. Через четыре месяца после смерти Рэнгоку Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ сопровождают Столп Звука Тенгена Узуи к их следующей миссии - проникнуть в район красных фонарей Японии, где обетает демон.
