Прибыв в Неаполь с Бернарди Лоренцо оказывается трудно убедить короля Арагона Ферранте отказаться от союза с Папой Римским. Пока Великолепный пытается завоевать доверие короля, Флоренция остается в осаде: люди и сама Клариса боятся, что Лоренцо оставил их.
