Вступление в область Неаполитанского королевства наряду с папскими войсками, вероятно, ознаменует конец Флоренции. Среди Приоров есть те, кто сомневается в Лоренцо, но Великолепный, решивший не допустить, чтобы Флоренция попала в руки его врагов, находит хитрость, чтобы отменить полномочия Приоров, заменив их Советом Десяти. Когда беременную Кларису отправляют с детьми в деревню, на нее нападают люди Риарио. Столкнувшись с приближением военной угрозы городу, Лоренцо решает отправиться в Неаполь со своим новым советником Бруно Бернарди, чтобы попытаться восстановить мир.
