Утред тренирует людей Гутреда и готовится к выступлению на Эофервик. В Камберленд прибывает отряд данов во главе с Текилем. Они предлагают Гутреду свои мечи и обещают верно служить ему против Кьяртана. Тем временем Утред начинает оказывать знаки внимания Гизеле, сестре Гутреда, и надеется испросить у короля позволения взять её в жены. Но сомнительной ценности брак, а также своенравный и тщеславный характер Утреда кажутся аббату Эдреду угрозой для молодого короля и тем более угрозой влиянию на короля самого Эдреда, поэтому аббат пристально следит за всё таким же неискушённым в вопросах дворцовых интриг воином.
