Установив связь с подпольной группой, действующей в Кенигсберге, во главе с неким Кустасом, Бобриков и Филатов вместе с нелегалами определяют местонахождение склада с боеприпасами и готовятся к операции по его ликвидации. Однако, тщательно подготовленный совместный план дает сбой: погибает группа, а раненый Кустас захвачен немцами и отправлен в госпиталь, где работает Илсе. Бобриков и Филатов пытаются вычислить, в чем они допустили ошибку. Тем временем Илсе знакомится с полковником гестапо, Эрнстом Беме, наделенным особыми полномочиями, среди которых — недопущение работы советских лазутчиков в городе. Кустас приходит в себя в больнице, и, если Беме сможет его «разговорить», под угрозой окажутся не только жизни диверсантов, но и вся дальнейшая разведоперация.
