John Doggett prowadzi wewnętrzne dochodzenie odnośnie do Dyrektora Alvina Kersha. Okazuje się, że wszystkie dowody zostały zatuszowane. Doggett próbuje skontaktować się z Mulderem, lecz nie potrafi go znaleźć. Skinner prosi Doggetta, aby zaprzestał dochodzenia, bo doprowadzi to do czyjejś śmierci. Pewna kobieta systematycznie topi mężczyzn. Sprawę przejmuje Archiwum X. Scully obawia się, że z Williamem jest coś nie tak.
