"Baśnie z tysiąca i jednej nocy" to lektura szkolna, ze znajomości której Czesio jest przepytywany i wypada fatalnie, bo ku irytacji pani Frał nie zna nawet imienia głównej bohaterki - Szeherezady. Zawstydzony mdleje i wraz z trzema najbliższymi przyjaciółmi przenosi się do świata legendarnej opowieści. Poznaje w wielkim skrócie zasady islamu, przemierza niewyobrażalnie rozległą pustynię i odkrywa jaskinię, która skrywa niewyobrażalne skarby i mroczne niespodzianki.
