Czarodziejki, wróżki i magicy wyruszyli na ratunek Bloom. Brandon i Sky musieli przejść próbę dzielności w podziemnym królestwie, by zapewnić sobie pomoc księżniczki Amentii. Tymczasem Bloom została zmieniona w istotę ciemności, całkowicie poddaną mocy Lorda Darkara.
