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마법으로 연극의 분위기를 띄워주는 일을 하러 간 나츠 일행. 하지만 배우들이 다 도망간 탓에 결국 배우 역할까지 떠맡게 된다. 의욕적으로 시작하긴 했으나 무대에서 얼어붙어버린 엘자와 이를 무마하려고 억지로 짜낸 스토리가 얽혀서 연극은 점점 산으로 간다.
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