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드디어 엘리먼트 포를 물리친 페어리 테일. 이로써 도시 전체가 파괴될 위기에서 벗어나는 듯 했지만, 루시가 붙잡히고 마스터 조제가 직접 싸움에 나서는 등 사태는 악화일로. 엘자는 나츠에게 감춰진 힘을 개방하여 루시와 길드를 구하라 말하는데…
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