Ash lascia Biancavilla accompagnato da volti nuovi e vecchi. La loro prima destinazione è il Monte Luna dove vivono i Cleffa. È raro che questi Pokémon si facciano vedere dagli essere umani, perciò si capisce la sorpresa dei nostri Allenatori quando si imbattono in un Cleffa solo e disorientato. Ma presto i nostri eroi capiranno che c’è di nuovo lo zampino del Team Rocket, che ha distrutto il regolare equilibrio del luogo creato dai Cleffa, Clefairy e Clefable che abitano la montagna. Quando anche quest'ultimo piano del Team Rocket va a rotoli, e Misty e Max vengono trascinati via dalla forte corrente di un fiume.
