David e la sua ragazza sono ad uno spettacolo di magia quando improvvisamente un illusionista, Talma, al posto di comparire in un acquario, sparisce. La presentatrice chiama il 911 e viene chiamato Don, che porta con sé Larry e Charlie. Charlie, sapendo come funzionano quei trucchi, esige che si apra la botola che fa sparire e apparire le persone. Quando viene aperta si trova un litro di sangue, ma nessun corpo o cadavere. La presentatrice aveva già dei precedenti, mentre dell'illusionista non si hanno informazioni. Chalie nonostante non ami la magia indaga insieme ai suoi amici.
