Illumi rivela di essere stato inviato per tenere d'occhio il fratello e riportarlo alla sua attività di mercenario. Killua, sentendosi minacciato, si ritira nuovamente. Dopo viene il turno di Leorio, ma Killua assassina lo sfidante e quindi viene bocciato. Gon corre da Illumi chiedendogli di scusarsi con il fratello. Nell'aula i vincitori della competizione discutono col presidente se la bocciatura di Killua sia stata giusta o meno. Gon afferma che non importa che l'amico sia stato bocciato: il suo unico desiderio è quello di portare Killua lontano dalla sua famiglia.
