Per diventare papa, il cardinale Rodrigo Borgia si destreggia abilmente tra regni in lotta e famiglie influenti. Raccoglie attorno a sé i figli illegittimi: Juan, Cesare e Lucrezia. Come Juan, anche Cesare vuole intraprendere la carriera militare, ma Rodrigo lo ha destinato a un incarico ecclesiastico. Cerca per Lucrezia un marito di famiglia influente.
