A történteket Gabrielle nehezen heveri ki. Együtt térnek vissza Xenával Hellasba. Xena fiát, Solánt látogatják meg. Ám a gonosz jelen van. Felbukkan Kallisto és Kaleipus, Solán kentaur tanára és nevelő apja. De ki áll e mögött? Egy kócos vörös hajú kislány, aki nem más, mint Gabrielle lánya, Remény. Xena megérti, hogy Gabrielle hazudott neki, nem ölte meg a csecsemőt, s immáron közeleg a nap, hogy Dahak átvegye földi hatalmát. Reménynek pusztulnia kell, de addigra már Solán is halott. Gabrielle megmérgezi Reményt, elpusztítja a gonoszt, de Xena már nem tud megbocsátani...
