Arendelle múltjában, amikor a három nővér, Ingrid, Helga és Gerda még gyermekek, örök szövetséget kötnek egymással, hogy megőrzik Ingrid varázserejének titkát. Felnőttkorukban azonban Ingrid úgy érzi, ez kevés ahhoz, hogy megfékezze azt a pusztító erőt, amellyel rendelkezik, ezért testvéreivel együtt felkeresik az egyetlen varázslót, aki ebben az esetben segíteni tud, Zörgőfürgét. Storybrookban Emma és társai az óratornyban elfogják a Hókirálynőt, akit Emma később a seriffirodában egymaga hallgat ki, ennek azonban nem várt következményei lesznek.
