Elsa meg akarja akadályozni, hogy bárki is elhagyja Storybrookot, amíg meg nem találja húgát, Annát, ezért jégfalat von a város köré. Emma megtalálja Elsát, de csapdába esik a jégfalak között, Elsa ugyanis nem teljesen ura a varázserejének. Miközben Emmát a fagyhalál veszélye fenyegeti, David megpróbál Anna nyomára akadni, ő ugyanis réges-rég találkozott a lánnyal még az Elvarázsolt Erdőben, amikor együtt szálltak szembe a zsarnoki Bo Peeppel.
