Egy démon, Sarpedon megrémülve a régóta megjósolt nagy veszedelemtől, elrabolja az emberek őrangyalait, hogy bebiztosítsa magát. Paige és Kyle a nyomába erednek, ám Paige őrangyala is a démonhoz kerül. Amikor Sarpedon megöli Piper és Phoebe-t, Leo-nak egyetlen megoldás marad csak hátra: csatlakozik az Avatárokhoz.
