Miután Cole végzett a Triáddal, a démonvilág Krellt küldi utána, hogy végezzen vele. Prue és Piper is azon vannak, hogy elkapják a démont, és már meg is van a pusztító bájital fő alkotórészére: egy darab Belthazorból. Mikor Prue és Piper megidézik Belthazort, az őt kereső Krellbe bukkannak, és szövetséget kötnek, hogy együtt keressék a démont. Cole a sérülése miatt teljesen legyengülve próbál menekülni. Phoebe aggódik, hogy Cole régóta nem vette fel a kapcsolatot vele, ám mikor a férfi keresésére indul, az irodában Davidson nyomozót találja, aki Cole után nyomoz. Phoebe a lakásán találja végül Cole-t, és megijed súlyos sérülései láttán. Leot hívja segítségül, és mindketten megdöbbennek, mikor nem tudja meggyógyítani Cole-t. Phoebe összerakja a dolgot, és rájön, hogy Cole démon, a seb helyéből pedig arra, hogy nem más, mint Belthazor...
