Phoebe és Cole az utcán sétálgatnak, amikor egy őrült próféta kiabálni kezd a Tövisek Testvériségéről. Hamarosan megjelenik mögötte egy démon, aki egy sikátorba ráncigálja és megöli a férfit. Phoebe a segítségére siet, és megöli a rátámadó démont. Cole vonakodva éri utól Phoebe-t, látszik rajta, hogy nem akart ott lenni, aztán amikor Phoebe feszegetni kezdi a témát, Cole kiböki, hogy szerelme éppen most ölte meg a fiú bátyját. Elmondja, hogy a Tesvériségnek őis tagja, és hogy mostanában nem stimmel ott valami. Phoebe azonnal figyelmezteti, hogy ne csináljon semmit, de Cole ügyesen kiharcolja magának a szabadságát, és a lány tudta nélkül nyomozni kezd, vajon mi folyik ott. Rájön, hogy a Testvériség tervei között szerepel egy hírközlő társaság megkaparintása is. Meg akarják ölni az elnöküket, hogy egy démon megkaphassa annak személyazonosságát. Amikor megérkezik, a Testvériség tagjai már "tárt karokkal" várják.
