Victor, a lányok édesapja egy különös szellemvárosba viszi Phoebe-t, ahol a lány belebotlik egy indián, Bo szellemébe, aki éppen egy cowboy elől menekül. A cowboy utoléri, lelövi az indiánt, a fiú átesik Phoebe-n, és ez, bár önkéntelenül, valamiféle mágikus kapcsolatot hoz létre kettejük között. Phoebe otthon elmeséli a történteket, s rájönnek, hogy a város átkozott, ugyan az a nap ismétlődik egészen az idők végezetéig. Cole megjelenik, mintha mi sem történt volna, randira hívja Phoebe-t, aki éppen el akarja mondani neki és nővéreinek, hogy kapcsolatuk végetért, amikor a száján lévő sebet megérintve látomása lesz. A látomásában Bo-t hátbalövik, így Phoebe is megsebesül. Leo nem tudja meggyógyítani a sebet, hiszen nem Phoebe szerezte. Cole felajánlja segítségét, de Prue nem bízik benne, ezért vele megy. Piper és Leo is a probléma után nyomoznak, így Phoebe kettesben marad apjával. A szellemvárosban Prue és Cole megtalálják a sebesült indiánfiút, aki nem hisz nekik, így Prue és Cole megmutatják képességeiket.
