Mavis y su grupo deciden descansar dentro de un bosque, mientras Yuri y Warrod se separan para buscar comida, Mavis y Zera escuchan a Precht contar una de las aventuras que vivió junto a sus compañeros. Durante esa misma noche en un lago iluminado por la luna Zera expresa a Mavis algunas de sus emociones, para finalmente llegar a Ciudad de Magnolia encontrándola en un estado que no esperaban.
