Cinco meses han pasado desde que Keiichi y Belldandy comenzaron a vivir juntos, pero su relación no ha avanzado. A medida que se acerca el verano, Keiichi (con ayuda de Megumi) decide llevar a Belldandy a la playa. Mientras están de compras Belldandy y Megumi, Keiichi decide ver una película que misteriosamente llegó en un sobre. Para sorpresa de Keiichi, Urd, hermana de Belldandy, sale de la televisión. Llegan a la playa y Urd revela a Keiichi que secretamente los ha observado durante ese tiempo para ayudar a reunir a la pareja. Sin embargo, Keiichi casi se ahoga tras un accidente de navegación y una poción de amor de Urd causa que Keiichi se enamore de Sayoko Mishima por error. Presencia de Urd se revela a Belldandy cuando ella reconoce la intervención de Urd en los eventos, y un beso de Belldandy trae a Keiichi de vuelta a sus sentidos.
