V Michiganu odhalí psí jednotka dvojnásobný problém. Na letišti v Detroitu je nalezeno zakrvácené zavazadlo. V New Yorku se cestující v letadle otřásá v sekundárním stavu. Na západním pobřeží mají policisté podezření, že kanadský občan skrývá svou kalifornskou lásku. Balíček ukrytý v uhlovém papíru nezůstane bez povšimnutí.
