Daron-Vex se setkává s Brainiacem, kterému slibuje svou věrnost. Seg-El ví, že Brainiaca porazit nebude vůbec lehké, a tak dává dohromady skupinu nesourodých lidí, ze kterých se stanou dočasní spojenci. Adam vymýšlí plán, jak naložit nejen se svou budoucností.
