Gold musí změnit své způsoby a zachránit tak křehký vztah s Belle, jinak bude nucen čelit jejímu opuštění. Zoufalá situace ho přinutí požádat o pomoc Davida, jenž zastupuje Emmu v roli místního šerifa. Rampelníkova žena Milah je unesena klanem vražedných pirátů a on musí čelit jejich kapitánovi Killianu Jonesovi, později známému pod jménem Hook.
