Mary Margaret se pokouší vypátrat starou přítelkyni, zatímco Emma, Gold, Henry a Neal musí vymyslet, jak se velmi rychle dostat do Storybrooke. Cora a Regina mezitím pátrají po dýce Temného. V Začarovaném lese přeruší oslavu Sněhurčiných narozenin náhlá nemoc její matky.
