海宗王入魔越来越深，血洗大君殿，巡夜官队长不得不带领巡夜人现身，并对海宗使用驱魔阵。王最后清醒，却一切为时已晚。最先赶至的右相用保护皇室之承诺取得大妃信任，控制了皇宫。后又以叛乱之罪诛杀朝中重臣排除异己，扶植崎山君为新王。崎山登基之日，小王子被遣送往私宅。12年后，龙神族师潭回归，莲夏的手铃再次响起，桃夏决定下山寻找姐姐。临别前，马高神母叮嘱桃夏，日后万一危难时机，可求助于巡夜人。然而无人知晓巡夜人在何方。道夏途中偶遇一神秘铁匠，结伴回到城里客栈。客栈的人都称铁匠为“大人”。城里传言，取花魁梅香贴身衣带者，可获朝鲜第一风流才子的称号，但临幸过梅香的没有一人能活下来。因儿时遭遇而从小拥有阴阳眼的李麟长大后，以月光大君的身份游戏人间为乐，对传闻嗤之以鼻，欲取梅香衣带。发现原来临幸梅香的人都会离奇死去皆因有一只痴慕她不肯离去的恶灵。妒忌的恶灵不顾人群安危向李麟和闻讯赶来寻找李麟的朴秀莲发起攻击，幸得一功夫极高的紫衣男子解救。已贵为朝鲜王的崎山因庶子身份心魔重重，被恶灵缠身，夜不能眠。师谭以催眠师身份入宫获取崎山信任。是夜，师谭从皇宫出来途径前朝私藏阁，惊感原来厉龙多年一直被封印困于皇宫内。
