大雄等人放学回家时，有人乱扔烟头把大雄烧伤了。小夫看到大雄的样子，说他很像狸猫。大雄很生气。回到家，哆啦A梦给他狸猫眼镜和尾巴，戴上就能迷惑别人。大雄便出去迷惑小夫了。 小夫走着走着，前面的路就变成了森林。他越走越害怕，想“不会是狸猫作怪吧”。然后就走到了静香的家，还以为是森林中的房子。进去之后，看到一位古代美女，便问“家里只有你一个吗”，静香觉得他疯了。小夫饿了，便抓起静香洗拖把的水桶（以为是粥），喝了起来，不久全吐了。他便以为静香是狸猫，要看她的尾巴。胖虎阻拦住他，却被认为是猩猩，遭到一顿痛打。大雄在一边大笑，也被误伤了，这回鼻青脸肿，真有些像狸猫。
