令狐冲看清石壁上的内容后，知五岳剑法已为魔教尽破，心下大惊。林平之冒险为小师妹灵珊寻回碧水剑，珊感动不已。之闲暇时教珊做家乡小食，二人感情日益深厚。蓝凤凰苏醒，得知是田伯光救了自己，与伯旧情复燃，伯开始回想二人的过往。岳不群，宁中则来考察令狐冲武功进展，传授“紫霞神功”。在与宁的对剑中，冲无意使出壁上所绘招式，轻易破解了宁的剑法，引起岳，宁二人的怀疑，以为他走上了剑宗之路，岳不群不肯听他解释，径直下山。令狐冲因为师父责怪，便想要毁掉石壁上的图画，风清扬现身阻止，问他剑法何错，冲不能回答，目送风离开。灵珊看望冲时，大赞平的好处，冲心里发酸。此时盈在黑木崖也不好过，她私下派人寻找蓝凤凰，一天天下去，始终一无所获，直到这天，她又派下一批人去找蓝，发觉一人离后归返，她正要发怒，那人取下面罩，赫然正是蓝凤凰！盈惊喜不已。破庙里，蓝凤凰告知盈事情始末，盈还是不肯怀疑东方，盈想带蓝回黑木崖请罪，蓝不肯，盈不想勉强她，让她自己小心，蓝亦嘱咐她千万不要相信东方。黑木崖上，东方问盈是不是想要教主之位，又说怀疑是盈派蓝来寝殿刺探，还假惺惺表示要立刻让位给盈盈，盈盈为情义所困，主动提出服用三尸脑神丸，东方立刻拿出让她服用。盈盈离开前，东方心念一动，叫住盈，让盈笑一下，说自己不想看到她不开心。盈盈勉力一笑。蓝凤凰得知盈盈服用了三尸脑神丸，急的跳脚，盈盈让她安静，缓缓说道：这么多年东方不败一直是她最亲的人。蓝不屑一顾，盈盈又说自己已经留书一封，除非东方有令，否则她再也不回黑木崖。蓝听了这才放下心。东方拿到书信，也高兴不止，任盈盈离开之后，日月神教再无人能与他分权，东方彻底按照自己心愿行事，穿上女装，笑容妩媚。
