蒋介石要求傅作义趁石家庄兵力空虚，立刻出兵偷袭。随后他又紧急飞往上海，劝阻蒋经国的“打虎”行动。最终，由于国民党众多的掣肘势力和尖锐复杂的内部矛盾，上海这场轰轰烈烈的打虎行动仅持续两个多月便草草收场。1948年10月，第二批民主人士郭沫若、马叙伦等十五人离港北上。此时，民社党卢广声在毛人凤的安排下前来拜访李济深。他暗示走“第三条道路”才是希望，但李济深没有接茬。华北“剿总”司令部，傅作义与邓宝珊等商量袭击西柏坡计划。女儿傅冬菊察觉异动，立刻上报崔月犁。崔月犁随即联系刘时平让他去找鄂友三打听消息。刘时平约鄂友三喝酒，趁其不备，记下了傅作义部队进攻石家庄的作战计划，并上报给崔月犁。西柏坡，五大书记正在商讨军事行动，突然接到聂荣臻电话报告傅作义要偷袭石家庄。聂荣臻请中央机关尽快离开，毛泽东却决定要唱一出空城计。蒋介石来电提醒傅作义不要上当，继续前进。傅作犹豫，他下令放慢行军速度，确定沿途没有危险方可前进，但毛泽东的虚实还是要探，于是命令鄂友三的骑十二旅继续奔袭。
