延羽众人前往水之都各个地方寻找凌义的踪影，却发现了为找寻掉落海中的水晶幻石而捕捉大量渔民的邪灵兵，为救出众渔民，延羽几人追着邪灵兵而去。另一边，渔船终于靠岸，凌义正想拿着水晶幻石前去与延羽一行人会合之时，却发现阿武的爷爷被邪灵兵所捉。凌义与阿武为救爷爷偷偷潜进邪灵组织关押渔民的废弃工厂。而此时，阿武爷爷却意外逃脱，路上遇到了失去了邪灵兵踪影的延羽几人，并带着一众人前往废弃工厂。前进的途中，基洛为不使延羽一行破坏邪灵组织搜索水晶幻石而召唤出赤焰战虎阻拦，却被三人合力击败。而这时的废弃工厂内，凌义、阿武为救渔民被邪灵组织发现，凌义的碧影角鳄不敌之际，延羽三人赶到。众人兵分两路，嘉静、希阳前去拯救被困的渔民，延羽、凌义经过一场恶战，最终将驾驶寒冰雪魔的莉莉击败，这时候，五将军之乔娜带着怒海兽神出现在眼前，趁延羽二人不敌之际，带着莉莉逃走。
