佛祖指悟空是对付天魔及化解劫难之人，观音决定到五指山找他。悟空对着佛祖、玉帝及武曲星三个泥公仔指之际，观音出现。观音说给他一个自救的机会，就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛经，又说此任务必须有无比勇气和毅力才能完成，悟空答应。玄奘到达皇宫见太宗，念出盒上梵文后即被谏臣魏征指冒犯皇上，正被拉出去重打时，锦盒打开首走出恶魔，玄奘不顾生死救太宗。恶魔消失，太宗也顿悟鬼怪皆是幻象，只要一心慈悲便无惧。太宗封玄奘为大唐圣僧，赐锦襕袈裟及九现蛇杖，代他赴西天取经，玄奘欣然受命。玄奘与两名随从在途中遇见海市蜃楼，又有妖怪阻路，原来全是观音对玄奘的考验。观音将赐他四名徒弟保护他上路，着他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看见玄奘即叫他放自己出来，玄奘指他不懂礼貌，悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。玄奘念出经文，悟空破石而出。玄奘着悟空上路，悟空即说要返回花果山，各走各路。悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。悟空为了尽快完成任务，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地，且心愈诚路愈近，玄奘受教，悟空则不忿要走回头路。玄奘警醒悟空己是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，悟空好奇落河底一看究竟。
