跟着情报大家来到了满是沙漏和绳索的上海城，但这里却处处显露着奇怪的气氛，在吃完美味的中餐后大家来到马戏团观赏表演，就在小渡为马戏团只有他们这些观众而奇怪时，支配这个城市的潘德亚潘德出现想要带走马戏团的主人珍美。就在大家要打败潘德亚潘德时，整个城市却发生了地震让整个城市颠倒过来。赶走了恶党的小渡等人在珍美的叙说中深受感动决定帮助她振兴马戏团，有了小渡等人的帮助马戏团变得大受欢迎，本来想整蛊他们的潘德亚潘德反倒让现场的气氛变得更加热闹了。敌人的魔神让龙神丸险些从高空掉落到地上，但在忍神丸的帮助下小渡还是顺利打败了敌人。战斗结束后忍神丸用木钉钉紧了会移动的地面，而小渡看着从珍美手中接过后闪闪发光的猎户座之棒，感到要目标离自己更近了。
