小渡等人来到了狮子瀑布，更让人奇怪的是连木筏也准备好了，就在大家乘着木筏顺流而下的时候遇上了为了火美子而出现的虎王，两路人马为了争夺火美子而闹得不可开交，这时他们看到木筏不知为何来到了瀑布前，原本想离开的虎王被火美子的钩爪拖下了水。瀑布的狮子石像发出光芒将大家变成了动物，原来这一切都是老巫婆的阴谋。悄悄离开的虎王被东哥罗斥责教训，而小渡和武一郎却因为变成了动物而无法唤出魔神，大家在火美子的忍术下侥幸逃走，不甘被隶役的小渡和变成动物的村民打算一起去讨伐斯斯加巴布。火美子将幻龙斋当成炮弹打中了斯斯加巴布，最后唤出幻神丸把魔神带到狮子瀑布将斯斯加巴布变成了动物，他说出的解除咒文将大家都变回了人类，一直把村民变成动物戏耍的坏蛋最终受到了惩罚，小渡一行人也朝着下游的目的地的进发。
