戈登警告库珀，美国缉毒局派出库珀的朋友丹尼斯·布莱森来调查失踪的可卡因。库珀坚称自己是无辜的，坚持必须“专注于棋盘之外”。詹姆斯在公路上骑摩托车，遇到了一位名叫伊芙琳·马什的女人，她在酒吧雇他修理她丈夫的车。为了给露西留下深刻印象，迪克和安迪照顾了一个名叫尼基·尼德尔曼的孤儿。霍克透露，白色小屋是一个只存在于神话中的地方，那里居住着灵体，而要前往那里的人必须首先穿过它的对立面——黑色小屋，勇气不完美者的灵魂将在黑色小屋被他们黑暗的自我消灭。丹尼斯到达双峰镇开始调查。乔茜透露，她曾为一名名叫托马斯·埃克哈特的香港男子工作，她认为他应对她丈夫的死负责，而且埃克哈特想要她回去。库珀收到厄尔的一封信，里面有一步国际象棋走法和一盘录音带，说“王必须死”。乔茜的丈夫安德鲁·帕卡德其实还活着，与凯瑟琳密谋利用乔茜作为诱饵骗艾克哈特现身。
