悟空返回花果山，更无拘无束。 本来悟空罪无司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高强，要硬碰倒不如下旨封他为齐天大圣，并派安静，宁神二司从旁监视，更加教他天庭礼仪，望能点化。 玉帝答应，悟空知道今次真正做大官，遂入住大圣府学习礼仪，只是，桐油埕始终装桐油，悟空无心向学，闷到发荒，竟想到妙计，将金钢棒伸长到花果山，让群猴爬上大圣府嬉戏，更擅闯王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山饱尝，并掷去大官帽之虚衔。 二郎神奉玉帝之命铲平花果山，却不敌悟空，反被愚弄在二郎神庙捣乱，化身为冒牌二郎神胡乱判决，闯下大祸。 唯天兵已包围花果山以火烧猴要胁悟空自首，终判下斩头之刑，但悟空法力无穷，不能伏法，因悟空管饮下仙酒，吃下仙桃，练成金刚不坏之身，玉帝于是将他收进八卦丹炉中，以文武火烧七四十九日。 不料期限届满后，悟空不但安然无恙，连炉内的金丹亦吞入肚中，更练成金睛火眼，玉帝可谓赔了夫人又折兵，天庭面临厄困。 幸而，佛祖打救，与悟空打赌，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，几个翻身以为到了尽头，岂料仍在如来之掌内，更最终被压在五指山下忏悔五百年。
