一边千机老人遇见了二娃。另一边呆头二将一心想把本领高强的大娃引荐给千机老人，在找寻千机老人的途中，呆头二将本着要做一个有理想坏蛋的信念，一路破坏，但都被大娃制止，并且在大娃的带动下，被动的做起好事，还不断受到被助者的感激，呆头二将渐渐沉醉在做好事的快乐中。与此同时蛇精得知呆头二将和大娃的下落，也打起了自己的如意算盘。金翅雕手下蜈蚣精在做坏事的时候，被呆头二将和大娃撞见并被制止，蜈蚣精揭开了大娃葫芦娃的身份让呆头二将大吃一惊，对于呆头二将和大娃联手的行为，蜈蚣精恼羞成怒，扬言一定让金翅雕教训呆头二将。
