Керуючись інтуїцією, Воррен приводить команду до лабораторії Мерсі Лабс – тієї лабораторії, де вони колись були. Вона знаходить металевий ящик і бере звідти невідомі циліндри. В той час як Мерфі і Док натикаються на неочікуваний сюрприз — сина Тайлера. Вони дізнаються, що проект «Чорна Веселка» — це проект знищення всіх зцілілих людей на землі. І щоб помішати цьому плану, їм потрібен палець президента.
