За два з половиною роки, протягом яких Наруто тренувався під керівництвом Джирайї, останній вирішив, що настав час для Наруто навчитися відбивати ґендзюцу. Під час цього тренування вони вирушили до поселення, з яким раніше був пов'язаний Джірайя, але виявили, що в ньому ховається щось темне.
