ในช่วงสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น เพื่อปราบปรามองค์กรสายลับหมายเลข 76 ของรัฐบาลหุ่นเชิดหวาง คณะกรรมการควบคุมการทหารได้จัดตั้งชั้นฝึกอบรมพิเศษซินอานขึ้น เฉินเค่อไห่และฟางลี่ เพื่อนสมัยเด็กที่สนิทกันยิ่งกว่าพี่น้อง ไปที่นั่นด้วยกันด้วยความหวังที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นและช่วยประเทศไว้ อย่างไรก็ตามความล้มเหลวของภารกิจทำให้เฉินและฟางต้องแยกทางกัน สองปีต่อมา เฉิน เค่อไห่ ซึ่งเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อย่างลับๆ กลับมายังเซี่ยงไฮ้ และแอบเข้าไปในเลขที่ 76 แต่กลับพบว่า ฟาง ลี่ ยืนหยัดต่อต้านเขา เมื่อพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกเส้นทางของพวกเขาเช่นกัน เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเฉินเค่อไห่อย่างสุดขั้ว ฟางลี่พยายามทดสอบเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงกับใช้การหลอกลวงเพื่อยืนยันตัวตนของเฉินเค่อไห่ เฉินเค่อไห่อยู่ในค่ายของศัตรูซึ่งรายล้อมไปด้วยศัตรูที่โหดร้าย
